上周(10月25日-29日)光伏板塊再度爆發，記者重點監測的10家企業全線上漲，其中，正泰電器周度上漲17.73%，隆基股份上漲15.45%，晶澳科技漲了14.84%，福萊特上漲13.31%。晶澳科技、特變電工的最新市值分別為1459億元和1023億元，排名上升，成為排行榜第五、第九位。
光伏企業業績向好
在行業景氣的大背景下，許多光伏企業的業績向好。中環股份發布了前三季度業績報告，公司實現營業收入290.9億元，同比增長117.5%;含銀行匯票的經營性現金流量凈額61.9億元，同比增長54.9%;凈利潤32.8億元，同比增長190.2%;歸屬于上市公司股東的凈利潤27.6億元，同比增長226.3%。
隆基股份，今年前三季度，公司實現營收562.06億元，同比增長66.13%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為75.56億元，同比增長18.87%;實現歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤73.99億元，同比增長23.02%。
與此同時，光伏行業也面臨著一些共性問題。中環股份在年報中指出，2021年前三季度，由于行業供應鏈供需失衡、原材料價格上漲等原因，使得成本壓力傳遞至產業鏈各環節，進而一定程度上影響到終端需求的發展。第三季度行業大環境受原材料價格上漲以及“雙控”政策等不利影響。另外，截至2021年三季度末，600W+光伏開放創新生態聯盟成員已達89家。
近年來，光伏行業市場需求持續增長，全球第二大光伏玻璃企業福萊特借勢不斷擴大產能，購入了上游兩家礦產公司。福萊特擬以作價不超過36.5億元收購大華礦業和三力礦業各100%股權。
福萊特表示，石英砂是公司生產光伏玻璃和浮法玻璃的重要原材料之一，隨著公司產銷規模的不斷擴大，對于石英砂的需求日益增長。本次收購大華礦業100%股權和三力礦業100%股權有助于上市公司提升玻璃用石英巖礦資源的儲量，有助于上市公司保障生產基地的用砂需求和品質安全，降低上市公司對外購石英砂的依賴，降低石英砂原材料波動對上市公司產品成本及業績的影響。
在政策的支持下，光伏行業的技術更新提速，本周，隆基硅基異質結電池(HJT)再次取得重大突破，轉換效率達26.30%。這是繼上周首次在M6全尺寸(274.5cm²)單晶硅片上實現光電轉換效率達25.82%后，隆基創造的又一項新的世界紀錄，也是目前為止，全球晶硅FBC結構電池的最高效率。
光伏行業迎來發展機遇
在國家雙碳目標下，光伏產業迎來前所未有的發展機遇。近日，國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》，文件提出，要進行能源綠色低碳轉型行動，大力發展新能源。全面推進風電、太陽能發電大規模開發和高質量發展，堅持集中式與分布式并舉，加快建設風電和光伏發電基地。加快智能光伏產業創新升級和特色應用，創新“光伏+”模式，推進光伏發電多元布局。堅持陸海并重，推動風電協調快速發展，完善海上風電產業鏈，鼓勵建設海上風電基地。
積極發展太陽能光熱發電，推動建立光熱發電與光伏發電、風電互補調節的風光熱綜合可再生能源發電基地。因地制宜發展生物質發電、生物質能清潔供暖和生物天然氣。探索深化地熱能以及波浪能、潮流能、溫差能等海洋新能源開發利用。進一步完善可再生能源電力消納保障機制。到2030年，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。
在政策的支持下，我國光伏發電及并網數據也有所提高。近日，國家能源局發布2021年前三季度全國光伏發電建設運行情況，前三季度新增并網容量2555.6萬千瓦，截至2021年9月底累計并網容量27782.6萬千瓦。
近期，光伏產業鏈不斷提價，硅料價格鄰近高點。PV Infolink報告分析，硅料方面，時至月末，已簽訂訂單的執行程度方面，不同企業執行情況稍有差異，個別區域受近一波疫情影響，物流運輸方面遭受困難而導致硅料交付周期不甚穩定。本周陸續仍有新訂單簽約，主要成交價格區間也有緩慢、小幅繼續抬升，愈發接近270元人民幣價格的高位均價，另外時有傳聞更高的報價流出，至于買方能否在衡量后接單，尚需等待和觀察。
雖然也仍有部分買方環節存在顧慮和觀望，但是目前了解硅料廠家方面的庫存壓力尚不具備過分擔憂的程度。隨著時間節點臨近年底，限電政策對于工業硅和多晶硅料企業生產運行情況的影響仍處于發酵階段，對于近期來看，雖然會有部分新產能預期投產，但是11月和12月的硅料有效供應數量環比提升能力有限。
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