葛洲壩集團發起的全國首單出表型高速公路類REITs成功簿記
新聞2022-06-20
6月24日，中國能建所屬葛洲壩集團發起的“招商-葛洲壩內遂高速長江經濟帶資產支持專項計劃”在上海證券交易所成功發行。該項目是中國能建首單高速公路類REITs、全國首單出表型高速公路基礎設施類REITs、迄今為止證監會體系內發行規模最大的基礎設施類REITs。項目發行規模60.13億元，其中優先級規模占比約95%，發行利率為3.21%，為市場同類產品歷史最低水平。項目啟動至成功設立歷時3個月，執行和審核效率均居市場前列。
該項目的底層基礎資產為葛洲壩集團以BOT方式投資建設的四川省內江至遂寧高速公路項目。內遂高速聯通成渝、成南、綿渝等多條高速公路，與成渝、內昆等鐵路形成鐵路、公路聯運合力，是連接中國大西北和大西南的高速大動脈，也是當前成渝地區雙城經濟圈中唯一一條從川東北到川南的高速公路，對促進成渝地區雙城經濟圈和沿線經濟社會協調發展意義重大。
內遂高速
項目創新設計產品交易結構，設置公募REITs為主的退出途徑，是打通基礎設施行業“Pre-REITs、類REITs、公募REITs”全周期新型資本運營的創新嘗試，為行業提供了基礎設施領域資產盤活與公募REITs有效銜接的典型實踐經驗。本項目實現資金回收近30億元，預計每年節約財務成本近3,000萬元，有效支撐產業發展、改善資本資產結構，進一步提升公司在資本市場的知名度和認可度。
本項目是中國能建貫徹黨中央、國務院決策部署，落實國資委工作要求，發揮自身優勢，不斷提高金融服務實體經濟能力的最新成果。下一步，中國能建將繼續踐行《若干意見》和1466戰略，以根植主業、融入主業為力量之源，以服務主業、賦能主業為發展之本，扎實推進產融協同、融融協同、以融促產，為促進經濟平穩健康發展和改善民生貢獻能建力量，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。
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