隨著中標信息捷報頻傳，電力設備行業的高景氣度正不斷得到驗證。
7月10日晚間，萬勝智能發布公告稱，公司成為南方電網公司2024年計量產品第一批框架招標項目中標候選人之一，預計中標總金額約為2.47億元。就在前一日，中國西電、平高電氣、長高電新也相繼發布中標公告，三家公司在國家電網有限公司2024年第四十一批采購以及第四十二批采購中標(以下簡稱“國網采購”)，中標金額分別為15.52億元、13.06億元、2.8億元。
科方得智庫研究負責人張新原在接受《證券日報》記者采訪時表示：“隨著新型電力系統建設，國內電網投資提速，帶動電力設備放量。同時，為解決新能源需求配套，電網投資預計在未來一段時間內仍會維持高景氣度，這將為電力設備產業鏈企業帶來歷史性的發展機遇。”
產業鏈上市公司捷報頻傳
隨著國家電網以及南方電網的招投標推進，電力設備產業鏈上市公司頻頻傳來喜訊。
萬勝智能發布公告稱，公司預中標的品類為三相智能電能表、單相智能電表、電能表用外置斷路器(費控開關)、寬帶載波通信模塊，預中標金額約為2.47億元，約占公司2023年度經審計的營業收入的22.1%。項目中標后，預計將對公司未來經營業績產生積極影響。
中國西電公告顯示，公司下屬12家子公司為國網采購相關中標人，中標變壓器、電抗器、組合電器、斷路器、隔離開關、電容器、互感器、避雷器等產品，總中標金額為15.52億元，相關項目簽約后，其合同的履行將對中國西電未來經營發展產生積極影響。
平高電氣表示，公司國網采購中標金額合計約為13.06億元，占2023年營業收入的11.79%。相關項目簽約后，其合同的履行將對公司未來經營發展產生積極影響。
長高電新最新公告顯示，公司下屬4家全資子公司在國網采購中分別在組合電器、隔離開關、開關柜三大類產品招標中中標，合計中標2.8億元，實現了公司單批次中標新的突破。
長高電新董秘林林對《證券日報》記者表示：“本次公司單批次中標實現新的突破，除了優勢產品繼續保持穩定外，新進入市場的多種新產品也持續發力，成為了公司新的業績增長點。公司組合電器、隔離開關、高低壓成套電器設備三足鼎立的產品格局進一步穩固，競爭力進一步增強。”
此外，從南方電網公布的中標信息來看，威勝信息作為領先的能源物聯網解決方案提供商，也在2024年計量產品第一批框架招標項目和配電智能網關框架采購項目中，合計中標超過3億元。
預計下半年招標將提速
從近期電力設備行業動態及招標數據來看，高景氣度仍將延續。
數據顯示，截至6月底，國家電網開工110千伏至750千伏工程2.17萬千米、1.52億千伏安;投產110千伏至750千伏工程1.94萬千米、1.34億千伏安，超額完成上半年電網建設里程碑計劃。同時，國家電網還表示，要組織做好特高壓配套工程建設，確保項目有序建設。
中國銀河證券研報認為，此輪特高壓投資高峰或長達5年以上，投資總規模有望超預期。2024年特高壓設備投資有望超400億元，預計下半年招標將提速。
另外，從國家電網2024年輸變電設備第3批中標結果公示來看，本次招標共計153.46億元，同比大增30.7%，1批至3批合計招標433.36億元，同比增長7.6%。其中變壓器第3批招標34.97億元，同比增長19.8%;組合電器第3批招標41.83億元，同比增長55.9%;電纜及附件第3批招標23.78億元，同比增長8.5%。
華安證券研報認為，從行業動態和數據兩方面來看，目前配電網升級改造依然是重點方向之一，建議持續關注配電網改造及信息化建設、電力交易系統部署及運行、主配網設備更新這三條下一階段電力投資主線。
不過，張新原認為，雖然電力設備行業景氣度持續攀升，但相關產品原材料價格上漲也對產業鏈企業帶來了一定的挑戰。對此，他建議：“產業鏈上市公司在做好產品研發和推廣的同時，還應把握原材料價格波動，做好采購、儲備以及生產協調，進一步降低生產成本，提高產品毛利率。”
來源：證券日報 記者 何文英
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