9月20日，歐晶科技（SZ:001269）發布《首次公開發行股票發行公告》，公司股票擬于2022年9月21日（周三）開啟申購，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:15-11:30、13:00-15:00，發行價格為15.65元/股，發行市盈率為17.03倍。
招股說明書顯示，歐晶科技成立于2011年，注冊資本10,306.9219萬元，無實際控制人，由余姚恒星、華科新能、萬兆慧谷共同持有。公司主營業務為太陽能級單晶硅棒硅片的生產和輔助材料資源回收循環利用以及提供配套產品及服務，主要產品包括石英坩堝產品、硅材料清洗服務、切削液處理服務。
2019-2021年，公司實現營業收入5.74億元、5.60億元和8.48億元，復合增長率達到22%；實現歸母凈利潤5857萬元、8506萬元和1.33億元，復合增長率高達51%。2022年1-6月，公司實現營業收入5.81億元，同比增長36%；實現歸母凈利潤9209萬元，同比增長24%。
值得注意的是，TCL中環是歐晶科技的創始股東之一，2017年，為了配合其資本運作，將持有的全部股份轉讓。同時，其也是歐晶科技的核心客戶。招股說明書顯示，2019-2021年間，來自TCL中環的銷售收入占歐晶科技總營收的比重分別達到86.52%、90.61%和89.12%。
雖然公司目前對于TCL中環的依賴度極高，但受益于產品競爭力的提升以及石英坩堝的緊缺，公司的客戶群體不斷擴大。招股說明書顯示，公司除了與TCL中環的相關子公司簽訂為期5-10年不等的戰略合作協議以外，還與有研半導體、包頭阿特斯簽訂了《戰略合作協議》，與通威股份、協鑫科技、雙良節能等企業簽署了《年度框架合同》。2019-2021年間，公司合計新增客戶54家。
由于進入2022年以來，新增硅片產能的密集投產導致石英坩堝市場需求激增，用于生產石英坩堝的高純石英砂供不應求，因此歐晶科技也與北京雅博（美國西比科公司的中國代理商）、連云港太平洋半導體材料有限公司等核心供應商簽訂了五年期戰略合作協議，以保證高純石英砂的供給。
作為TCL中環的核心供應商，公司同樣擁有極強的技術研發實力。招股說明書顯示，截至本招股說明書簽署日，公司共取得96項發明專利。公司所生產的石英坩堝具有純度高、抗析晶性強、耐熱性好等優勢，使用壽命可達300小時以上。
公司本次擬公開發行3,435.6407萬股人民幣普通股，募集資金總額53,767.78萬元，用于高品質石英制品項目、循環利用工業硅項目、研發中心項目以及補充流動資金。
公司表示，本次募集資金到位后可增大公司資產規模，優化公司資產負債結構，拓寬公司的融資渠道，提高公司的生產能力，改善公司的產品結構，為公司未來的市場開拓奠定堅實的基礎，為促進公司綜合競爭力的提高和可持續發展奠定基礎。
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