國投發行科技創新公司債券

　　2022年5月20日，國家開發投資集團有限公司在上海證券交易所成功發行科技創新公司債券(第一期)，本期債券是《上海證券交易所公司債券發行上市審核規則適用指引第4號——科技創新公司債券》發布后的首單科技創新公司債券(以下簡稱“科技創新債”)，由安信證券擔任牽頭主承銷商，國開證券、中信建投證券擔任聯席主承銷商。

　　科技創新債是中國證監會指導交易所推出的新型公司債券品種，旨在加強債券市場對科技創新領域的精準支持和資金直達，主要服務于科創企業類、科創升級類、科創投資類和科創孵化類等四類發行人，重點支持高新技術產業、戰略性新興產業和傳統產業轉型升級等領域的融資需求。交易所在審核流程、資金用途等方面提供配套支持。本次國投在上海證券交易所的指導下成功發行了業務指引發布后的市場首單科技創新債，對市場起到了良好的示范效應，獲得市場追捧。債券募集資金主要用于置換一年以內投資于科技創新企業的基金出資，是集團堅持服務國家戰略、在重要行業和關鍵領域發揮國有資本的引領和帶動作用的重要體現，對于拓寬科技創新融資渠道、引領產業轉型升級具有重要意義。

　　今年以來，受疫情影響國內外債券市場劇烈波動，國投抓住央行調降長期LPR利率的有利窗口，與承銷商和投資人充分溝通，研判市場走勢和投資人情緒，最終成功獲得一大批知名投資機構的踴躍認購。本期債券分為3年期和10年期兩個品種，3年期發行規模為5億元，票面利率為2.75%，全場倍數為5.51倍;10年期發行規模為25億元，票面利率為3.62%,全場倍數為2.53倍，發行利率創公司3年期、10年期公司債券歷史最低利率。